Equity Strategy Workbook: Screening, Analysing, and Constructing Stock Portfolios (em inglês)

Escolher uma abordagem de investimento em ações e ser capaz de implementá-la sistematicamente são habilidades diferentes.Este livro preenche essa lacuna, fornecendo modelos de triagem, planilhas de análise e listas de verificação de construção de portfólio para os principais estilos de investimento em ações. Até o final deste curso, você poderá projetar e aplicar uma tela de ações para um estilo de ações escolhido, concluir uma planilha básica de análise de ações, avaliar as características de estilo de uma carteira usando métricas padrão e construir uma carteira de ações modelo simples com critérios de seleção definidos e regras de dimensionamento de posição. O que você vai aprender: - Construindo uma tela de ações de valor: P / E, P / B, EV / EBITDA e limites de rendimento de lucros e sua lógica - Construção de uma tela de ações de crescimento: taxa de crescimento da receita, crescimento dos lucros e retorno sobre os critérios de capital - Construção de uma tela de ações de dividendos: rendimento, taxa de pagamento, histórico de crescimento de dividendos e métricas de cobertura - Preenchendo uma planilha de análise fundamental para uma única ação nas dimensões de avaliação, qualidade e crescimento - Avaliação do estilo de carteira: P/E, P/B, rendimento e taxa de crescimento agregados vs. o benchmark - Construção de um portfólio modelo: contagem de posições, tamanho máximo de posição e critérios de diversificação - Construção de uma lista de verificação de monitoramento de portfólio para revisão trimestral de cada participação - Comparação das características de uma carteira de modelo ativo com um ETF de índice de referência Cada módulo emparelha um exemplo trabalhado com um modelo em branco para a prática. Exercícios de construção de portfólio usam empresas fictícias representativas com características financeiras realistas para que as habilidades analíticas sejam transferidas para aplicações reais. Este curso é projetado para investidores individuais e estudantes de finanças que desejam desenvolver habilidades práticas de construção de portfólio de ações.A familiaridade básica com os índices financeiros é assumida.Este conteúdo é puramente educacional e informativo; não constitui aconselhamento financeiro.