Estrategia de renta variable: selección, análisis y construcción de carteras de acciones

Elegir un enfoque de inversión en renta variable y ser capaz de implementarlo sistemáticamente son habilidades diferentes, pero este libro de trabajo cubre esa brecha al proporcionar plantillas de selección, hojas de trabajo de análisis y listas de verificación para la construcción de carteras para los principales estilos de inversión en renta variable. Al final de este curso, podrá diseñar y aplicar una pantalla de acciones para un estilo de renta variable elegido, completar una hoja de trabajo de análisis de acciones básicas, evaluar las características de estilo de una cartera utilizando métricas estándar y construir una cartera de renta variable modelo simple con criterios de selección definidos y reglas de dimensionamiento de posiciones. Lo que aprenderás: - Construcción de una pantalla de valores: P/E, P/B, EV/EBITDA y umbrales de rendimiento de ganancias y su fundamento - Construcción de una pantalla de acciones de crecimiento: tasa de crecimiento de ingresos, crecimiento de ganancias y criterios de retorno sobre el capital - Construcción de una pantalla de acciones de dividendos: rendimiento, ratio de pago, historial de crecimiento de dividendos y métricas de cobertura - Completar una hoja de trabajo de análisis fundamental para una sola acción a través de las dimensiones de valoración, calidad y crecimiento - Evaluación de la inclinación del estilo de cartera: P/E, P/B, rendimiento y tasa de crecimiento agregados frente al índice de referencia - Construcción de una cartera modelo: número de posiciones, tamaño máximo de posición y criterios de diversificación - Construcción de una lista de verificación de monitoreo de cartera para la revisión trimestral de cada participación - Comparación de las características de una cartera modelo activa con un ETF de índice de referencia Cada módulo combina un ejemplo trabajado con una plantilla en blanco para la práctica. Los ejercicios de construcción de carteras utilizan compañías ficticias representativas con características financieras realistas para que las habilidades analíticas se transfieran a aplicaciones reales. Este curso está diseñado para inversores individuales y estudiantes de finanzas que deseen desarrollar habilidades prácticas de construcción de carteras de renta variable. Se asume una familiaridad básica con los coeficientes financieros.Este contenido es puramente educativo e informativo; no constituye asesoramiento financiero.