Equity Strategy Workbook: Screening, Analisi e Costruzione di Portafogli Azionari

Questo libro di lavoro colma questo divario fornendo modelli di screening, fogli di lavoro di analisi e liste di controllo per la costruzione del portafoglio per i principali stili di investimento in azioni. Alla fine di questo corso sarete in grado di progettare e applicare una schermata di azione per uno stile azionario scelto, completare un foglio di lavoro di analisi di base, valutare le caratteristiche di stile di un portafoglio utilizzando metriche standard e costruire un semplice portafoglio azionario modello con criteri di selezione definiti e regole di dimensionamento delle posizioni. Cosa imparerai: - Costruire uno schermo di azioni di valore: soglie di rendimento P / E, P / B, EV / EBITDA e utili e loro logica - Costruire uno schermo di crescita azionaria: tasso di crescita del fatturato, crescita degli utili e criteri di rendimento del capitale proprio - Costruire una schermata di stock dividendo: rendimento, rapporto di payout, la storia di crescita dei dividendi, e le metriche di copertura - Completare un foglio di lavoro di analisi fondamentale per un singolo titolo attraverso le dimensioni di valutazione, qualità e crescita - Valutazione del tilt dello stile di portafoglio: P/E, P/B, rendimento e tasso di crescita aggregati rispetto al benchmark - Costruire un portafoglio modello: numero di posizioni, dimensione massima della posizione e criteri di diversificazione - Costruire una checklist di monitoraggio del portafoglio per la revisione trimestrale di ciascuna partecipazione - Confronto delle caratteristiche di un portafoglio modello attivo con un ETF indice di riferimento Ogni modulo abbina un esempio lavorato con un modello vuoto per la pratica. Gli esercizi di costruzione del portafoglio utilizzano società fittizie rappresentative con caratteristiche finanziarie realistiche in modo che le capacità analitiche vengano trasferite ad applicazioni reali. Questo corso è progettato per i singoli investitori e studenti di finanza che vogliono costruire competenze pratiche di costruzione di portafoglio azionario. Si presuppone una familiarità di base con i rapporti finanziari.Questo contenuto è puramente educativo e informativo; non costituisce consulenza finanziaria.