Aandelenstrategie Werkboek: Screening, Analyse en Constructie van Aandelenportefeuilles

Het kiezen van een aandelenbeleggingsaanpak en het systematisch kunnen implementeren ervan zijn twee verschillende vaardigheden.Dit werkboek overbrugt die kloof door screeningsjablonen, analysewerkbladen en checklists voor portefeuilleopbouw te bieden voor de belangrijkste aandelenbeleggingsstijlen. Aan het einde van deze cursus kunt u een aandelenscherm voor een gekozen aandelenstijl ontwerpen en toepassen, een basiswerkblad voor aandelenanalyse invullen, de stijlkenmerken van een portefeuille evalueren met behulp van standaardmetrieken en een eenvoudige modelaandelenportefeuille bouwen met gedefinieerde selectiecriteria en positieafmetingsregels. Wat je leert: - Het bouwen van een waarde-aandelenscherm: P / E, P / B, EV / EBITDA en winstgevendheidsdrempels en hun rationale - Het bouwen van een groei aandeel scherm: omzetgroei, winstgroei, en rendement op eigen vermogen criteria - Het bouwen van een dividend voorraad scherm: opbrengst, uitkeringsverhouding, dividendgroei geschiedenis, en dekking metrics - Het invullen van een fundamenteel analysewerkblad voor een enkel aandeel in waardering, kwaliteit en groeidimensies - Evaluatie van de tilt van de portefeuille: geaggregeerde P/E, P/B, rendement en groeipercentage ten opzichte van de benchmark - Opbouwen van een modelportefeuille: aantal posities, maximale positiegrootte en diversificatiecriteria - Het opbouwen van een portfolio monitoring checklist voor kwartaallijkse beoordeling van elke holding - De kenmerken van een actieve modelportefeuille vergelijken met die van een benchmark index ETF Elke module bevat een uitgewerkt voorbeeld en een blanco sjabloon voor de praktijk. Portfolio-opbouwoefeningen gebruiken representatieve fictieve bedrijven met realistische financiële kenmerken, zodat de analytische vaardigheden worden overgedragen naar echte toepassingen. Deze cursus is bedoeld voor individuele beleggers en studenten financiën die praktische vaardigheden voor het opbouwen van aandelenportefeuilles willen opbouwen.Basiskennis van financiële ratio's wordt verondersteld.Deze inhoud is puur educatief en informatief; het vormt geen financieel advies.