Buku Kerja Strategi Ekuitas: Penyaringan, Analisis, dan Penyusunan Portofolio Saham

Memilih pendekatan investasi ekuitas dan mampu menerapkannya secara sistematis adalah keterampilan yang berbeda. Buku kerja ini menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyediakan templat penyaringan, lembar kerja analisis, dan daftar periksa penyusunan portofolio untuk gaya investasi ekuitas utama. Pada akhir kursus ini Anda akan dapat merancang dan menerapkan penyaringan saham untuk gaya ekuitas yang dipilih, melengkapi lembar kerja analisis saham dasar, mengevaluasi karakteristik gaya portofolio menggunakan metrik standar, dan membangun portofolio ekuitas model sederhana dengan kriteria seleksi yang ditentukan dan aturan penentuan ukuran posisi. Apa yang akan Anda pelajari: - Membangun penyaringan saham nilai: Ambang batas P/E, P/B, EV/EBITDA, dan imbal hasil pendapatan serta alasannya - Membangun penyaringan saham pertumbuhan: Tingkat pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dan kriteria pengembalian ekuitas - Membangun penyaringan saham dividen: Imbal hasil, rasio pembayaran, riwayat pertumbuhan dividen, dan metrik cakupan - Melengkapi lembar kerja analisis fundamental untuk satu saham di seluruh dimensi valuasi, kualitas, dan pertumbuhan - Mengevaluasi kemiringan gaya portofolio: Agregat P/E, P/B, imbal hasil, dan tingkat pertumbuhan vs. tolok ukur - Menyusun portofolio model: Jumlah posisi, ukuran posisi maksimum, dan kriteria diversifikasi - Membangun daftar periksa pemantauan portofolio untuk tinjauan triwulanan setiap kepemilikan - Membandingkan karakteristik portofolio model aktif dengan ETF indeks tolok ukur Setiap modul memasangkan contoh yang dikerjakan dengan templat kosong untuk latihan. Latihan penyusunan portofolio menggunakan perusahaan fiktif representatif dengan karakteristik keuangan yang realistis sehingga keterampilan analitis dapat diterapkan pada aplikasi nyata. Daftar periksa memandu setiap langkah mulai dari penyaringan hingga pemilihan hingga perakitan portofolio. Kursus ini dirancang untuk investor individu dan mahasiswa keuangan yang ingin membangun keterampilan praktis penyusunan portofolio ekuitas. Diasumsikan memiliki pemahaman dasar tentang rasio keuangan. Konten ini murni bersifat edukasi dan informasional; ini bukan merupakan nasihat keuangan.