Construindo um plano de impostos de aposentadoria de vários anos

Um plano de imposto de aposentadoria de trabalho olha para a frente vários anos, em vez de apenas na declaração de imposto atual.Este curso prático orienta você através da construção desse plano de futuro com modelos. Até o final deste curso, você terá um inventário de contas e fontes de renda, um plano de sequenciamento de retirada em contas tributáveis, com imposto diferido e isentas de impostos, um cronograma de conversão Roth, se apropriado, uma projeção de distribuição mínima necessária e um plano de conscientização premium Medicare. O que você vai aprender: - Como fazer o inventário das contas e projetar as fontes de renda ano a ano - Como sequenciar saques entre tipos de conta de maneiras eficientes em termos fiscais - Como projetar uma estratégia de conversão Roth que preenche as faixas de impostos mais baixas sem aumentar os prêmios do Medicare - Como projetar as distribuições mínimas exigidas e planejar seu impacto fiscal - Como gerenciar ganhos de capital e colheita de impostos em contas tributáveis - Como lidar com grandes eventos únicos, como vendas de casas, herança e quantias fixas de pensão - Como construir uma planilha de projeção de impostos simples de vários anos que seja atualizada a cada ano O curso é estruturado como um livro de trabalho.Cada módulo abrange uma peça, fornece modelos, percorre um exemplo preenchido e orienta você a concluir sua própria versão. Este curso é escrito para adultos dentro de cinco anos de aposentadoria ou já aposentado.No final, você terá substituído a apresentação de impostos reativos com uma estratégia de vários anos, e as escolhas feitas agora serão compostas em economias de impostos significativas ao longo da vida.