การจัดทำแผนมรดกของคุณ: เอกสาร, ผู้รับผลประโยชน์, และการสนทนาในครอบครัว

แผนมรดกจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเอกสาร, การกำหนดผู้รับผลประโยชน์, และการสนทนาในครอบครัวทั้งหมดสอดคล้องกัน หลักสูตรภาคปฏิบัติจริงนี้จะนำคุณไปสู่การจัดทำแผนที่สอดคล้องกันนั้นพร้อมกับแม่แบบ เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรนี้ คุณจะมีสรุปการตัดสินใจเป็นลายลักษณ์อักษร, ร่างพินัยกรรม, บันทึกการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัสต์, รายการการกำหนดผู้รับผลประโยชน์ให้สอดคล้องกัน, แฟ้มแผนมรดก, และแผนการสื่อสารในครอบครัวสำหรับผู้จัดการมรดกและทายาทของคุณ สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้: - วิธีการจัดทำรายการทรัพย์สิน, หนี้สิน, และผู้รับผลประโยชน์เพื่อเป็นพื้นฐานของแผน - วิธีการเลือกผู้จัดการมรดก, ผู้ดูแลทรัสต์, และผู้ปกครองสำหรับผู้เยาว์ - วิธีการตัดสินใจเลือกระหว่างพินัยกรรมแบบธรรมดาและพินัยกรรมรวมกับทรัสต์ที่เพิกถอนได้ - วิธีการกำหนดผู้รับผลประโยชน์ให้สอดคล้องกันในบัญชีเกษียณอายุ, ประกันชีวิต, และการจดทะเบียนโอนเมื่อเสียชีวิต - วิธีการจัดการทรัพย์สินดิจิทัล, สัตว์เลี้ยง, และสิ่งของที่มีคุณค่าทางใจที่พินัยกรรมมักจะละเลย - วิธีการจัดทำแฟ้มซึ่งรวมถึงเอกสาร, รายการบัญชี, และรายชื่อผู้ติดต่อ - วิธีการสื่อสารแผนของคุณกับผู้จัดการมรดก, คู่สมรส, และทายาทโดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัว หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบคู่มือแบบฝึกหัด แต่ละโมดูลจะนำเสนอชุดการตัดสินใจหนึ่งชุด, มีแม่แบบให้, แสดงตัวอย่างที่กรอกไว้แล้ว, และแนะนำให้คุณทำฉบับของคุณเองให้สมบูรณ์ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการดำเนินการวางแผนมรดกจริงจัง แทนที่จะเพียงแค่ตั้งใจจะทำต่อไป เมื่อสิ้นสุด คุณจะเปลี่ยนความไม่สบายใจให้เป็นแฟ้มการตัดสินใจและเอกสารที่สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการลงนามกับทนายความเมื่อเหมาะสม และผู้ที่จะดำเนินการตามแผนในที่สุดจะมีความรู้เพียงพอที่จะทำได้โดยไม่สับสน