Menyusun Rencana Warisan Anda: Dokumen, Ahli Waris, dan Percakapan Keluarga

Rencana warisan paling efektif ketika dokumen, penunjukan ahli waris, dan percakapan keluarga semuanya selaras. Kursus praktis ini akan memandu Anda dalam menyusun rencana yang selaras tersebut dengan templat. Pada akhir kursus ini, Anda akan memiliki ringkasan tertulis tentang keputusan, draf wasiat, memo keputusan perwalian, daftar keselarasan ahli waris, binder perencanaan warisan, dan rencana komunikasi keluarga untuk pelaksana dan ahli waris Anda. Apa yang akan Anda pelajari: - Cara menginventarisasi aset, utang, dan ahli waris sebagai dasar rencana - Cara memilih pelaksana, wali amanat, dan wali untuk anak di bawah umur - Cara memutuskan antara wasiat sederhana dan wasiat ditambah perwalian yang dapat dibatalkan - Cara menyelaraskan penunjukan ahli waris di seluruh rekening pensiun, asuransi jiwa, dan pendaftaran transfer-saat-kematian - Cara menangani aset digital, hewan peliharaan, dan barang-barang sentimental yang sering terlewatkan dalam wasiat - Cara menyusun binder termasuk dokumen, inventaris akun, dan kontak - Cara mengomunikasikan rencana Anda kepada pelaksana, pasangan, dan ahli waris Anda tanpa kehilangan privasi Kursus ini disusun sebagai buku kerja. Setiap modul menyajikan satu set keputusan, menyediakan templat, meninjau contoh yang sudah diisi, dan memandu Anda untuk melengkapi versi Anda sendiri. Kursus ini ditulis untuk orang dewasa yang ingin bertindak dalam perencanaan warisan daripada terus berniat. Pada akhirnya, Anda akan mengganti kegelisahan dengan binder lengkap berisi keputusan dan dokumen, siap untuk ditandatangani dengan pengacara jika sesuai, dan orang-orang yang pada akhirnya akan bertindak berdasarkan rencana tersebut akan cukup tahu untuk melakukannya tanpa kebingungan.