Élaborer votre plan successoral : documents, bénéficiaires et conversations familiales

Un plan successoral est plus efficace lorsque les documents, les désignations de bénéficiaires et les conversations familiales sont tous alignés.Ce cours pratique vous guide dans l'assemblage de ce plan aligné avec des modèles. À la fin de ce cours, vous aurez un résumé écrit des décisions, une ébauche de testament, une note de décision de fiducie, une liste d’alignement des bénéficiaires, un classeur de planification successorale et un plan de communication familiale pour votre exécuteur testamentaire et vos héritiers. Ce que vous apprendrez: - Comment faire l'inventaire des actifs, des dettes et des bénéficiaires comme base du plan - Comment choisir les exécuteurs, les fiduciaires et les tuteurs pour les mineurs - Comment choisir entre un testament simple et un testament plus une fiducie révocable - Comment aligner les désignations de bénéficiaires dans les comptes de retraite, les assurances-vie et les enregistrements de transfert au décès - Comment gérer les actifs numériques, les animaux de compagnie et les objets sentimentaux que les testaments manquent souvent - Comment assembler un classeur comprenant des documents, des inventaires de comptes et des contacts - Comment communiquer votre plan à votre exécuteur testamentaire, à votre conjoint et à vos héritiers sans perdre votre vie privée Le cours est structuré comme un cahier d'exercices, chaque module présente un ensemble de décisions, fournit des modèles, passe en revue un exemple rempli et vous guide pour compléter votre propre version. Ce cours est destiné aux adultes qui veulent agir sur la planification successorale plutôt que de continuer à l’envisager. À la fin, vous aurez remplacé l’inquiétude par un classeur complet de décisions et de documents, prêt à être signé avec un avocat, le cas échéant. Les personnes qui agiront éventuellement sur le plan en sauront assez pour le faire sans confusion.