Elaborar su plan de bienes: documentos, beneficiarios y conversaciones familiares

Un plan de bienes es más efectivo cuando los documentos, las designaciones de beneficiarios y las conversaciones familiares se alinean.Este curso práctico lo guiará a través de la creación de ese plan alineado con plantillas. Al final de este curso, usted tendrá un resumen escrito de las decisiones, un borrador de testamento, un memorando de decisión de fideicomiso, una lista de alineación de beneficiarios, una carpeta de planificación patrimonial y un plan de comunicación familiar para su ejecutor y herederos. Lo que aprenderás: - Cómo hacer un inventario de activos, deudas y beneficiarios como base para el plan - Cómo elegir ejecutores, fideicomisarios y tutores para menores - Cómo decidir entre un testamento simple y un testamento más un fideicomiso revocable - Cómo alinear las designaciones de beneficiarios en las cuentas de jubilación, seguros de vida y registros de transferencia por fallecimiento - Cómo manejar activos digitales, mascotas y artículos sentimentales que a menudo faltan en los testamentos - Cómo armar una carpeta incluyendo documentos, inventarios de cuentas y contactos - Cómo comunicar su plan a su ejecutor, cónyuge y herederos sin perder la privacidad El curso está estructurado como un libro de trabajo, cada módulo presenta un conjunto de decisiones, proporciona plantillas, recorre un ejemplo completo y lo guía para completar su propia versión. Este curso está escrito para adultos que quieren actuar en la planificación de bienes en lugar de continuar con la intención de hacerlo.Al final, usted habrá reemplazado la inquietud con una carpeta completa de decisiones y documentos, listos para firmar con un abogado cuando sea apropiado, y las personas que eventualmente actuarán en el plan sabrán lo suficiente para hacerlo sin confusión.