遺産計画の構築：書類、受取人、そして家族との話し合い

遺産計画は、書類、受取人指定、家族との話し合いがすべて一致している場合に最も効果的です。この実践的なコースでは、テンプレートを使用して、その整合性の取れた計画を組み立てる方法を順を追って説明します。 このコースの終了時には、決定事項の書面による要約、遺言書草案、信託決定メモ、受取人調整リスト、遺産計画バインダー、そして遺言執行者と相続人のための家族コミュニケーション計画が手に入ります。 学習内容： - 計画の基礎として、資産、負債、受取人をどのように棚卸しするか - 遺言執行者、受託者、未成年者の後見人をどのように選ぶか - 単純な遺言書と、遺言書に加えて取消可能な信託のどちらを選択するか - 退職金口座、生命保険、死亡時移転登録における受取人指定をどのように調整するか - 遺言書では見落とされがちなデジタル資産、ペット、思い出の品をどのように扱うか - 書類、口座目録、連絡先を含むバインダーをどのように組み立てるか - プライバシーを損なうことなく、遺言執行者、配偶者、相続人に計画をどのように伝えるか このコースはワークブック形式で構成されています。各モジュールでは、一連の決定事項を提示し、テンプレートを提供し、記入済みの例を順を追って説明し、あなた自身のバージョンを完成させるよう導きます。 このコースは、遺産計画を「いつかやろう」と思い続けるのではなく、実際に行動に移したいと考えている成人向けに書かれています。コース終了時には、不安が解消され、必要に応じて弁護士と署名する準備が整った、決定事項と書類の完全なバインダーが手に入り、最終的に計画を実行する人々は、混乱することなくそれを行うのに十分な知識を持つことができるでしょう。