Ocena inwestycji alternatywnych: praktyczny podręcznik

Decydowanie o tym, czy uwzględnić w portfelu inwestycję alternatywną, wymaga czegoś więcej niż tylko oceny koncepcyjnej. Wymaga to zdolności do oceny konkretnych możliwości w oparciu o spójne kryteria. Ten podręcznik zawiera narzędzia analityczne do tego celu dla każdej głównej kategorii aktywów alternatywnych. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie zastosować listę kontrolną due diligence do możliwości nieruchomości, przeanalizować rentowność dywidendy i skład portfela REIT, ocenić propozycję alokacji towarów przy użyciu historycznych danych dotyczących zwrotu i korelacji oraz ocenić podsumowanie funduszu private equity przy użyciu standardowych wskaźników. Czego się nauczysz: - Wypełnienie listy kontrolnej due diligence inwestycji w nieruchomości: lokalizacja, dochody, wydatki, finansowanie i wyjście - Ocena REIT: rentowność, środki z działalności operacyjnej (FFO), wskaźnik wypłat i koncentracja sektora - Analiza ekspozycji towarowej z wykorzystaniem historii zwrotu, zmienności i korelacji z portfelem akcji / obligacji - Czytanie podsumowania danych funduszu private equity: rocznik, IRR netto, TVPI i RVPI - Ocena ekspozycji na aktywa cyfrowe: wybór wielkości, zarządzanie zmiennością i kwestie związane z przechowywaniem - Budowanie prostego alternatywnego arkusza alokacji dla hipotetycznego zrównoważonego portfela - Porównanie dwóch alternatywnych możliwości inwestycyjnych przy użyciu szablonu oceny side-by-side - Przeprowadzenie testu warunków skrajnych alokacji alternatywnych w scenariuszach krachu na rynku akcji i wzrostu inflacji Każdy moduł zawiera ukończony przykład analityczny, po którym następuje ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem innego zasobu. Szablony są sformatowane, aby można je było dostosować do rzeczywistych kontekstów oceny.Przykłady pracy wykorzystują realistyczne, ale uproszczone liczby, aby arytmetyka była dostępna bez utraty rygoru analitycznego. Ten kurs jest przeznaczony dla inwestorów i specjalistów ds. Finansów, którzy chcą ustrukturyzowanych, analitycznych ram oceny alternatyw. Zakłada się podstawową znajomość koncepcji inwestycyjnych. Ta treść ma charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny; nie stanowi porady finansowej.