Evaluación de inversiones alternativas: un libro de trabajo práctico

Decidir si incluir una inversión alternativa en una cartera requiere más que una apreciación conceptual, requiere la capacidad de evaluar oportunidades específicas contra criterios consistentes.Este libro de trabajo proporciona las herramientas analíticas para hacerlo para cada categoría de activos alternativos principales. Al final de este curso, podrá aplicar una lista de verificación de diligencia debida a una oportunidad inmobiliaria, analizar el rendimiento de dividendos y la composición de la cartera de un REIT, evaluar una propuesta de asignación de productos básicos utilizando datos históricos de rendimiento y correlación, y evaluar un resumen de fondos de capital privado utilizando métricas estándar. Lo que aprenderás: - Completar una lista de verificación de diligencia debida de inversión inmobiliaria: ubicación, ingresos, gastos, financiación y salida - Evaluación de un REIT: rendimiento, fondos de operaciones (FFO), ratio de distribución y concentración sectorial - Analizar la exposición a las materias primas utilizando el historial de rendimiento, la volatilidad y la correlación con una cartera de acciones/bonos - Lectura de un resumen de datos de fondos de capital privado: año de cosecha, TIR neto, TVPI e RVPI - Evaluación de la exposición a activos digitales: dimensionamiento, gestión de la volatilidad y consideraciones de custodia - Construcción de una hoja de trabajo de asignación alternativa simple para una cartera equilibrada hipotética - Comparación de dos oportunidades de inversión alternativas utilizando una plantilla de evaluación lado a lado - Realización de una prueba de estrés de una asignación alternativa en escenarios de caída de la renta variable y pico de inflación Cada módulo incluye un ejemplo analítico completo seguido de un ejercicio práctico con un activo diferente. Las plantillas están formateadas para que puedas adaptarlas a contextos de evaluación reales, los ejemplos trabajados usan números realistas pero simplificados para mantener la aritmética accesible sin perder el rigor analítico. Este curso está diseñado para inversores y profesionales de finanzas que desean un marco estructurado y analítico para evaluar alternativas. Se asume una familiaridad básica con los conceptos de inversión. Este contenido es puramente educativo e informativo; no constituye asesoramiento financiero.