Grundlagen der Nachlassplanung und Vermögensübertragung

Nachlassplanung ist die Praxis, jetzt zu entscheiden, was später geschieht. Durchdacht durchgeführt, kann sie einen Ehepartner schützen, Kinder fair unterstützen, wichtige Zwecke finanzieren und die Familienkonflikte verhindern, die oft einem Tod folgen. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, die wichtigsten Nachlassplanungswerkzeuge zu beschreiben, zu unterscheiden, was jedes tut und nicht erreicht, zu verstehen, wie Steuern und Nachlass mit dem Plan interagieren, und die Entscheidungen zu erkennen, die die Ergebnisse für die Familie am meisten prägen. Was Sie lernen werden: - Die wichtigsten Dokumente: Testament, widerruflicher Living Trust, Vollmachten und Vorsorgevollmachten - Wie Begünstigungsbestimmungen und Miteigentum oft mehr kontrollieren als das Testament - Die Rolle von unwiderruflichen Trusts in spezifischen Situationen, einschließlich besonderer Bedürfnisse, Vermögensschutz und Steuerplanung - Die Grundlagen der Bundeserbschaftssteuerschwellen, der staatlichen Erbschafts- und Erbschaftssteuern und der Erhöhung der Grundlage - Wie die Nachlassverwaltung funktioniert und wo die Vermeidung der Nachlassverwaltung einen echten Unterschied macht - Wie wohltätiges Geben in die Nachlassplanung während des Lebens und im Tod passt - Häufige Fallstricke: veraltete Dokumente, unfinanzierte Trusts, Begünstigten-Missverhältnisse, niemals die Absicht an die Erben kommunizieren Der Kurs verwendet Lesungen, Dokumentanatomie-Durchläufe und Fallbeispiele.Jedes Modul endet mit Reflexionsanregungen, die Sie auf Ihre eigene Situation anwenden. Dieser Kurs richtet sich an Erwachsene, die sich mit Nachlassplanung auskennen und fundierte Entscheidungen treffen möchten. Am Ende des Kurses werden Sie die Ihnen unbekannte Terminologie durch ein klares Verständnis der Instrumente und der Abwägungen ersetzen. Sie werden wissen, wie ein solider Grundplan für Ihre Umstände aussieht.