Podstawy planowania majątku i transferu majątku

Planowanie majątku to praktyka decydowania teraz, co stanie się później. Wykonane z przemyśleniem, może chronić małżonka, sprawiedliwie wspierać dzieci, finansować przyczyny, które mają znaczenie, i zapobiegać konfliktom rodzinnym, które często następują po śmierci. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie opisać główne narzędzia planowania nieruchomości, rozróżnić, co każdy robi i nie osiąga, zrozumieć, jak podatki i spadki wchodzą w interakcję z planem, i rozpoznać wybory, które najbardziej kształtują wyniki dla rodziny. Czego się nauczysz: - Najważniejsze dokumenty: testament, odwołalny trust, pełnomocnictwa i zalecenia dotyczące zarządzania majątkiem - Jak wyznaczanie beneficjentów i współwłasność często kontrolują więcej niż testament - Rola trustów nieodwołalnych w konkretnych sytuacjach, w tym specjalnych potrzebach, ochronie aktywów i planowaniu podatkowym - Podstawy federalnych progów podatku od nieruchomości, podatków od nieruchomości i spadków oraz stopniowego wzrostu podstawy opodatkowania - Jak działa spadek i gdzie unikanie spadku robi prawdziwą różnicę - Jak darowizny charytatywne wpisują się w planowanie spadkowe w życiu i po śmierci - Częste pułapki: przestarzałe dokumenty, nieufundowane trusty, niedopasowanie beneficjentów, nigdy nie komunikowanie intencji spadkobiercom Kurs wykorzystuje odczyty, przejścia anatomii dokumentów i przykłady przypadków.Każdy moduł kończy się podpowiedziami refleksji, które stosuje się do własnej sytuacji. Ten kurs jest przeznaczony dla dorosłych w średnim wieku lub później, którzy chcą zrozumieć planowanie nieruchomości na tyle dobrze, aby dokonywać świadomych wyborów, z lub bez adwokata.Pod koniec zastąpisz nieznaną terminologię jasnym zrozumieniem narzędzi i kompromisów, a będziesz wiedział, jak wygląda solidny podstawowy plan dla twoich okoliczności.