親の財務・法務バインダーの作成

危機が訪れたとき、家族は書類、口座番号、連絡先を探すのに何時間も、時には何日も費やします。親が参加できるほど元気なうちに作成された完全なバインダーがあれば、そのような混乱はなくなります。この実践的なコースでは、その作成方法を順を追って説明します。 このコースを修了するまでに、主要な法的文書、口座目録、負債および義務の目録、保険の概要、専門家および主要な連絡先のリスト、家族向けの書面による指示書を含むバインダーが完成します。 学習内容： - 当座預金、普通預金、退職金、投資、解約返戻金付き保険を含む口座の目録作成方法 - 住宅ローン、クレジットカード、医療費、家族からの借入金を含む負債の目録作成方法 - 健康保険、メディケア補足保険、長期介護保険、生命保険、住宅保険を含む保険証券の収集と確認方法 - 遺産書類、受取人指定、不動産および車両の所有権の収集と確認方法 - 弁護士、ファイナンシャルアドバイザー、会計士、かかりつけ医、主要な家族を含む連絡先リストの作成方法 - 兄弟姉妹向けの1ページの「もしもの時の」指示書の書き方 - バインダーを安全に保管し、適切にアクセスを共有する方法 このコースは、各セクションにチェックリストが付いたワークブック形式で構成されています。セクションごとに進み、一度に1つの部分を完成させて、バインダー全体を完成させます。 このコースは、親が情報共有に前向きな成人した子供向けに書かれており、理想的には危機が強制する前に作成されます。最終的には、散在していた口座や書類が1つの追跡可能なバインダーにまとめられ、将来の危機に際してもパニックではなく準備された書類で対応できるようになります。