พื้นฐานการลงทุนทางเลือก

ตลอดช่วงศตวรรษที่ 20 พอร์ตการลงทุนที่สมดุลหมายถึงหุ้นและพันธบัตร แต่ปัจจุบัน นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากขึ้นมองข้ามสินทรัพย์สองประเภทนี้ไปยังโลกของการลงทุนทางเลือกที่กว้างขึ้น ซึ่งแต่ละประเภทมีปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทน ลักษณะสภาพคล่อง และโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจว่าการลงทุนทางเลือกคืออะไรและมีพฤติกรรมอย่างไรเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นในการตัดสินใจว่าควรมีอยู่ในพอร์ตการลงทุนของคุณหรือไม่ เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทางเลือกหลักๆ อธิบายว่าแต่ละประเภทสร้างผลตอบแทนได้อย่างไร และมีความเสี่ยงอะไรบ้าง และชี้แจงบทบาทที่การลงทุนทางเลือกสามารถมีได้ในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้: - อะไรคือนิยามของการลงทุนทางเลือก และการลงทุนทางเลือกแตกต่างจากหุ้นและพันธบัตรแบบดั้งเดิมอย่างไร - อสังหาริมทรัพย์: การเป็นเจ้าของโดยตรง, REITs และวิธีที่อสังหาริมทรัพย์สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม - สินค้าโภคภัณฑ์: สินค้าทางกายภาพในฐานะเครื่องมือทางการเงิน, สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ และคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ - ตราสารทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity): การเข้าซื้อกิจการ, หุ้นเติบโต และเหตุใดการลงทุนในบริษัทเอกชนจึงแตกต่างจากการลงทุนในตลาดสาธารณะ - สกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล: แตกต่างจากการลงทุนทางเลือกอื่นอย่างไร และลักษณะความเสี่ยงที่เป็นเอกลักษณ์ - คุณสมบัติความสัมพันธ์: การลงทุนทางเลือกมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ดั้งเดิมอย่างไรในสภาพแวดล้อมตลาดที่แตกต่างกัน - ข้อควรพิจารณาด้านสภาพคล่อง: เหตุใดการลงทุนทางเลือกจำนวนมากจึงมีสภาพคล่องต่ำ และส่งผลต่อการสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างไร - นักลงทุนสถาบัน — กองทุนบริจาค, กองทุนบำเหน็จบำนาญ — จัดสรรเงินลงทุนในทางเลือกอย่างไรและเพราะเหตุใด หลักสูตรนี้จัดโครงสร้างเป็นชุดการอ่านตามประเภทสินทรัพย์ โดยแต่ละส่วนครอบคลุมกลไกของผลตอบแทน ความเสี่ยงหลัก และกรณีการใช้งานทั่วไปของนักลงทุน กรณีศึกษาจะตรวจสอบการจัดสรรเงินลงทุนจริงในทางเลือกในบริบทพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกัน แบบฝึกหัดประเมินตนเองจะทดสอบความสามารถของคุณในการเปรียบเทียบการลงทุนทางเลือกในมิติสำคัญต่างๆ ก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้า หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนรายย่อย นักศึกษาด้านการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่งที่เพิ่งเริ่มต้นกับสินทรัพย์ทางเลือก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การลงทุนมาก่อน นอกเหนือจากความคุ้นเคยพื้นฐานกับหุ้นและพันธบัตร เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ