Sustentar um Plano de Patrimônio: Atualizações, Dinâmica Familiar e Estratégia de Transferência de Patrimônio

Um plano de propriedade é mais útil quando é mantido atual. A vida muda, as leis mudam e as relações familiares mudam. A habilidade não é construir o plano perfeito uma vez, mas manter um plano de trabalho ao longo de décadas. Até o final deste curso, você será capaz de agendar revisões periódicas, responder a eventos de vida que garantam atualizações, navegar em dinâmicas familiares complexas no planejamento, integrar o plano de propriedade com o planejamento de aposentadoria e cuidados de longo prazo e estruturar a transferência de riqueza cuidadosamente durante a vida e na morte. O que você vai aprender: - Como definir um cronograma de revisão vinculado a eventos da vida, como casamento, divórcio, nascimentos, mortes, mudanças e grandes mudanças de ativos - Como lidar com famílias mistas, incluindo filhos de relacionamentos anteriores e um cônjuge atual - Como planejar em torno de um herdeiro com necessidades especiais usando fundos especializados - Como gerenciar interesses comerciais, incluindo planejamento de sucessão e contratos de compra e venda - Como planejar presentes de vida e doações de caridade ao lado de transferências testamentárias - Como integrar o planejamento imobiliário com a renda da aposentadoria, cuidados de longo prazo e considerações do Medicaid, quando relevante - Como comunicar decisões aos herdeiros de maneiras que reduzam a surpresa e o conflito mais tarde O curso é estruturado em torno de seis módulos aplicados, cada um produzindo um artefato escrito: um cronograma de revisão, uma planilha de caso de negócios ou família mista, um esboço de plano de necessidades especiais, um plano de doação vitalícia, um documento de integração e um plano de comunicação do herdeiro. Este curso é escrito para adultos que já têm um plano de propriedade básico e quer mantê-lo trabalhando ao longo de décadas.No final, você vai passar de um planejamento de uma vez para uma prática mantida, eo plano que você deixa vai refletir a vida que você realmente viveu e as pessoas nele.