Mantener un plan de bienes: actualizaciones, dinámica familiar y estrategia de transferencia de riqueza

Un plan de bienes es más útil cuando se mantiene al día. La vida cambia, las leyes cambian, y las relaciones familiares cambian. La habilidad no es construir el plan perfecto una vez, sino mantener un plan de trabajo durante décadas. Al final de este curso, usted será capaz de programar revisiones periódicas, responder a los eventos de la vida que garantizan actualizaciones, navegar por la dinámica familiar compleja en la planificación, integrar el plan de bienes con la jubilación y la planificación de cuidados a largo plazo, y estructurar la transferencia de riqueza cuidadosamente durante la vida y en la muerte. Lo que aprenderás: - Cómo establecer un programa de revisión vinculado a eventos de la vida como matrimonio, divorcio, nacimientos, muertes, mudanzas y cambios importantes en los activos - Cómo manejar familias mixtas incluyendo hijos de relaciones anteriores y un cónyuge actual - Cómo planificar en torno a un heredero con necesidades especiales utilizando fideicomisos especializados - Cómo gestionar los intereses empresariales, incluida la planificación de la sucesión y los acuerdos de compraventa - Cómo planificar regalos de por vida y donaciones caritativas junto con transferencias testamentarias - Cómo integrar la planificación patrimonial con los ingresos de jubilación, cuidados a largo plazo y consideraciones de Medicaid cuando sea relevante - Cómo comunicar las decisiones a los herederos de manera que reduzca la sorpresa y el conflicto más adelante El curso está estructurado en torno a seis módulos aplicados, cada uno de los cuales produce un artefacto escrito: un programa de revisión, una hoja de trabajo de familia mixta o caso de negocios, un boceto de plan de necesidades especiales, un plan de donación de por vida, un documento de integración y un plan de comunicación del heredero. Este curso está escrito para adultos que ya tienen un plan básico de bienes y quieren mantenerlo funcionando a través de décadas.Al final, pasará de una planificación única a una práctica mantenida, y el plan que dejará reflejará la vida que realmente vivió y las personas en ella.