Utrzymanie planu spadkowego: aktualizacje, dynamika rodziny i strategia przekazywania majątku

Plan nieruchomości jest najbardziej przydatny, gdy jest aktualny. Życie się zmienia, prawa się zmieniają, a relacje rodzinne się zmieniają. Umiejętność nie polega na budowaniu idealnego planu raz, ale utrzymywaniu planu pracy przez dziesięciolecia. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie zaplanować okresowe przeglądy, reagować na wydarzenia życiowe, które wymagają aktualizacji, poruszać się po złożonej dynamice rodziny w planowaniu, integrować plan majątkowy z planowaniem emerytury i opieki długoterminowej oraz przemyślnie przenosić majątek w trakcie życia i po śmierci. Czego się nauczysz: - Jak ustawić harmonogram przeglądu związany z wydarzeniami życiowymi, takimi jak małżeństwo, rozwód, narodziny, zgony, przeprowadzki i poważne zmiany aktywów - Jak radzić sobie z rodzinami mieszanymi, w tym z dziećmi z poprzednich związków i obecnym małżonkiem - Jak planować wokół spadkobiercy o specjalnych potrzebach przy użyciu wyspecjalizowanych powiernictw - Jak zarządzać interesami biznesowymi, w tym planowaniem sukcesji i umowami kupna-sprzedaży - Jak zaplanować dary życia i darowizny charytatywne obok transferów testamentowych - Jak zintegrować planowanie majątku z dochodami emerytalnymi, opieką długoterminową i rozważaniami Medicaid, jeśli ma to zastosowanie - Jak komunikować decyzje spadkobiercom w sposób, który zmniejsza zaskoczenie i konflikt później Każdy z nich tworzy pisemny artefakt: harmonogram przeglądu, arkusz roboczy z mieszaną rodziną lub sprawą biznesową, szkic planu specjalnych potrzeb, plan życia, dokument integracyjny i plan komunikacji spadkobiercy. Ten kurs jest przeznaczony dla dorosłych, którzy mają już podstawowy plan majątkowy i chcą go utrzymać przez dziesięciolecia.Pod koniec przejdziesz od jednorazowego planowania do utrzymywanej praktyki, a plan, który zostawisz, będzie odzwierciedlał życie, które faktycznie przeżyłeś i ludzi w nim.