Het opbouwen van uw Estate Plan: Een wil, Trust, en Document Werkboek

Een estate plan is een verzameling beslissingen die zijn vastgelegd in gecoördineerde documenten.Deze hands-on cursus leidt u door het maken van die beslissingen en het samenstellen van de documenten, eindigend met een complete binder die u naar een advocaat kunt brengen voor de laatste beoordeling en ondertekening of zelf kunt afronden wanneer dat nodig is. Aan het einde van deze cursus heeft u een schriftelijke samenvatting van beslissingen, een ontwerp van het testament, een memo van de trustbeslissing, een lijst met begunstigden en een opgeslagen documentenmap inclusief ondersteunende papieren en contacten. Wat je leert: - Hoe inventariseren van activa en begunstigden als het uitgangspunt voor een plan - Hoe om voogden te kiezen voor minderjarige kinderen, waaronder primaire, back-up en stand-by - Hoe een executeur en een opvolger executeur kiezen - Hoe te beslissen tussen een eenvoudig testament en een testament plus een herroepbare trust - Hoe de begunstigde aanwijzingen op pensioenrekeningen, levensverzekering, en overdracht-op-overlijden registraties af te stemmen - Hoe om te gaan met digitale activa, huisdieren en sentimentele items die vaak worden gemist - Hoe u documenten opslaat en de juiste mensen informeert zonder de privacy in gevaar te brengen De cursus is opgebouwd als een werkboek, waarbij elke module een set beslissingen presenteert, sjablonen biedt, een ingevuld voorbeeld doorloopt en u begeleidt bij het invullen van uw eigen versie. Deze cursus is geschreven voor volwassenen die een echt plan willen opstellen in plaats van het voornemen te blijven hebben.Tegen het einde zult u het ongemak over het niet hebben van een testament hebben vervangen door een complete map met beslissingen en documenten, klaar om te ondertekenen, en u zult weten welke beoordelingen en updates het plan in de loop van de tijd effectief zullen houden.