Construyendo su plan de bienes: un libro de trabajo de testamento, fideicomiso y documentos

Un plan de bienes es un conjunto de decisiones capturadas en documentos coordinados.Este curso práctico lo guiará a través de la toma de esas decisiones y la reunión de los documentos, terminando con una carpeta completa que puede llevar a un abogado para su revisión final y firma o finalizar por su cuenta cuando sea apropiado. Al final de este curso, tendrá un resumen escrito de las decisiones, un borrador de testamento, un memorando de decisión de fideicomiso, una lista de alineación de beneficiarios y una carpeta de documentos almacenados, incluidos los documentos de apoyo y los contactos. Lo que aprenderás: - Cómo inventariar los activos y beneficiarios como punto de partida para cualquier plan - Cómo elegir tutores para niños menores, incluyendo primario, de respaldo y de reserva - Cómo elegir un ejecutor y un ejecutor sucesor - Cómo decidir entre un testamento simple y un testamento más un fideicomiso revocable - Cómo alinear las designaciones de beneficiarios en las cuentas de jubilación, seguros de vida y registros de transferencia por fallecimiento - Cómo manejar activos digitales, mascotas y artículos sentimentales que a menudo faltan en los testamentos - Cómo almacenar documentos e informar a las personas adecuadas sin comprometer la privacidad El curso está estructurado como un libro de trabajo, cada módulo presenta un conjunto de decisiones, proporciona plantillas, recorre un ejemplo completo y lo guía para completar su propia versión. Este curso está escrito para adultos que quieren construir un plan real en lugar de continuar con la intención de hacerlo.Al final, habrá reemplazado la inquietud por no tener un testamento con una carpeta completa de decisiones y documentos, listos para firmar, y sabrá qué revisiones y actualizaciones mantendrán el plan efectivo a lo largo del tiempo.