بناء خطة التركة: كتاب عمل عن الوصية والثقة والوثائق

إن خطة التركات عبارة عن مجموعة من القرارات التي يتم تسجيلها في وثائق منسقة. وهذه الدورة العملية تساعدك على اتخاذ هذه القرارات وتجميع الوثائق، وتنتهي بملحق كامل يمكنك أخذه إلى محامٍ للمراجعة النهائية والتوقيع أو وضع اللمسات الأخيرة عليه بمفردك عندما يكون ذلك مناسبا. وبنهاية هذه الدورة سيكون لديك موجز مكتوب للقرارات، ومشروع وصية، ومذكرة قرار استئماني، وقائمة مواءمة المستفيدين، ومجلد وثائق مخزنة بما في ذلك الأوراق الداعمة وجهات الاتصال. ماذا ستتعلم: - كيفية جرد الأصول والمستفيدين كنقطة انطلاق لأي خطة - كيفية اختيار الأوصياء على الأطفال القصر، بما في ذلك الأوصياء الرئيسيون والاحتياطيون والاحتياطيون - كيفية اختيار منفذ وصية وخلفه - كيفية الفصل بين وصية بسيطة ووصية مع استئمان قابل للإلغاء - كيفية مواءمة تعيينات المستفيدين في حسابات التقاعد، والتأمين على الحياة، وتسجيلات التحويل عند الوفاة - كيفية التعامل مع الأصول الرقمية، والحيوانات الأليفة، والأصناف العاطفية التي غالبا ما تفوت الوصايا - كيفية تخزين الوثائق وإبلاغ الأشخاص المناسبين دون المساس بالخصوصية وتتخذ الدورة شكل كتاب عمل، حيث تقدم كل وحدة مجموعة واحدة من القرارات، وتقدم نماذج، وتتناول مثالا مستوفى، وترشدك إلى إكمال نسختك الخاصة. هذه الدورة مكتوبة للبالغين الذين يريدون بناء خطة حقيقية بدلا من الاستمرار في النية. وبحلول النهاية، ستكون قد استبدلت عدم الراحة بشأن عدم وجود وصية بمجلد كامل من القرارات والوثائق، جاهز للتوقيع، وستعرف ما هي المراجعات والتحديثات التي ستحافظ على فعالية الخطة بمرور الوقت.