Прикладное планирование недвижимости: Управление и обновление вашего плана через жизненные изменения

План недвижимости, составленный в возрасте сорока пяти лет, может плохо подходить для ваших обстоятельств в шестьдесят пять лет. Изменения в жизни - брак, развод, рождение внуков, смерть назначенного исполнителя, значительное увеличение активов или переезд в другое государство - могут сделать ключевые положения ваших существующих документов неэффективными или противоречащими вашим текущим пожеланиям. Управление планом недвижимости является долгосрочной практикой, а не одноразовым событием. К концу этого курса вы сможете определить жизненные события, которые требуют пересмотра плана наследования, оценить, оправдана ли структура доверительного управления по мере роста вашего имущества, понять возможности налогового планирования, доступные в рамках плана наследования, и вести учет планирования имущества, который сохраняет всю соответствующую информацию текущей и доступной. Что вы узнаете: - Список событий, которые могут повлиять на жизнь человека: конкретные изменения, которые должны привести к немедленному пересмотру и обновлению плана наследования - Как брак, развод и смешанные семьи влияют на назначение бенефициаров, совместное имущество и положения о доверительном управлении - Обновление плана наследования для растущих активов: когда отзывной траст становится подходящим, и как безотзывный траст служит различным целям налогообложения и защиты - Стратегия ежегодных пожертвований: сумма ежегодных пожертвований, исключаемых из сферы применения, ее накопление с течением времени и надлежащее документирование пожертвований - Благотворительные пожертвования в рамках плана наследования: благотворительные остаточные трасты, фонды, консультированные донорами, и прямые завещания как стратегии, которые служат как благотворительным, так и налоговым целям - Основы управления доверительным управлением: за что отвечает попечитель-преемник и как подготовить его к этой роли - Планирование цифровых активов: как включить онлайн-счета, криптовалюту и цифровые файлы в свой план недвижимости - Сохранение завещательного письма или этического завещания наряду с юридическими документами: как личное заявление о ценностях и пожеланиях дополняет формальный план В этом курсе используются тематические исследования семей, которые переживают изменения в плане наследования на разных этапах жизни, аннотированные доверительные структуры и структурированные контрольные списки. Каждый раздел связывает решение о планировании с юридическими и финансовыми последствиями действия или бездействия. Этот курс написан для взрослых, которые уже имеют некоторые документы планирования недвижимости на месте и хотят управлять и обновлять их активно со временем. Некоторые предварительные знакомства с основными документами планирования недвижимости предполагается. Этот курс является информативным и не заменяет консультации от лицензированного адвоката планирования недвижимости.