Toegepaste Estate Planning: Beheer en bijwerken van uw plan over Life Changes

Een nalatenschapsplan dat op 45-jarige leeftijd is opgesteld, is misschien niet geschikt voor uw situatie op 65-jarige leeftijd. Veranderingen in uw leven – huwelijk, echtscheiding, de geboorte van kleinkinderen, het overlijden van een benoemde executeur, een aanzienlijke toename van uw vermogen of een verhuizing naar een andere staat – kunnen ertoe leiden dat belangrijke bepalingen in uw bestaande documenten niet meer van toepassing zijn of in strijd zijn met uw huidige wensen. Aan het einde van deze cursus kunt u de levensgebeurtenissen identificeren die een beoordeling van het estate plan vereisen, evalueren of een truststructuur gerechtvaardigd is naarmate uw vastgoed groeit, de mogelijkheden voor belastingplanning begrijpen die beschikbaar zijn binnen een estate plan en een levend vastgoedplanningsrecord bijhouden dat alle relevante informatie actueel en toegankelijk houdt. Wat je leert: - Een triggerlijst: de specifieke veranderingen die onmiddellijk een herziening en aanpassing van het nalatenschapsplan moeten veroorzaken - Hoe huwelijk, echtscheiding en gemengde gezinnen van invloed zijn op begunstigde aanwijzingen, gemeenschap van goederen en trustbepalingen - Estate plan updates voor groeiende activa: wanneer een herroepbare levende trust geschikt wordt, en hoe een onherroepelijke trust verschillende belasting- en beschermingsdoelen dient - Jaarlijkse schenkingsstrategie: het jaarlijkse uitsluitingsbedrag, hoe het in de loop van de tijd wordt samengesteld en hoe schenkingen goed kunnen worden gedocumenteerd - Liefdadigheidsschenkingen binnen een nalatenschapsplan: liefdadigheidsfondsen, door donoren geadviseerde fondsen en directe nalatenschappen als strategieën die zowel filantropische als fiscale doelen dienen - Basiskennis trustadministratie: waar een opvolger-trustee voor verantwoordelijk is en hoe je hem of haar op die rol voorbereidt - Digitale vermogensplanning: hoe u online accounts, cryptocurrency en digitale bestanden opneemt in uw nalatenschapsplan - Het bijhouden van een nalatenschapsbrief of ethisch testament naast juridische documenten: hoe een persoonlijke verklaring van waarden en wensen het formele plan aanvult Deze cursus maakt gebruik van casestudies van gezinnen die in verschillende levensfasen door estate plan updates navigeren, geannoteerde truststructuren en gestructureerde beoordelingschecklists.Elke sectie koppelt de planningsbeslissing aan de juridische en financiële gevolgen van handelen of nalaten om te handelen. Deze cursus is geschreven voor volwassenen die al een aantal estate planning documenten op zijn plaats hebben en willen beheren en proactief bijwerken in de tijd.Enige voorafgaande bekendheid met de basis estate planning documenten wordt verondersteld.Deze cursus is informatief en geen vervanging voor advies van een erkende estate planning advocaat.