Trust e fondazioni: gestire il patrimonio attraverso le generazioni

La pianificazione patrimoniale prevede gli strumenti e le strategie per la gestione dei beni durante la vita e la loro distribuzione alla morte. Comprendere il ruolo di trust, volontà e altri strumenti e come funzionano insieme è essenziale per una pianificazione ponderata. Imparerai i principali strumenti di pianificazione patrimoniale, la differenza tra trust revocabili e irrevocabili e come pensare a una pianificazione completa.Il corso rimane fondato su principi ampiamente utilizzati e rispetta che la pianificazione patrimoniale ha una significativa complessità legale e fiscale. Cosa imparerai: - Comprendere i principali strumenti di pianificazione patrimoniale tra cui testamenti, trust, designazioni di beneficiari e titolarità - Riconoscere la distinzione tra trust revocabili e irrevocabili e ciò che ciascuno fornisce - Leggi il ruolo di successione, compresi i suoi costi, i ritardi e come la pianificazione può evitarlo o minimizzarlo - Identificare come funzionano le tasse immobiliari, compresi i quadri federali e statali - Applicare i principi per valutare se la pianificazione complessa si adatta alla tua situazione - Distinguere la guida informativa dalla consulenza legale per la pianificazione immobiliare effettiva Il corso inizia con i principali strumenti, si muove attraverso i trust revocabili e irrevocabili, le successioni, le tasse immobiliari, i principi di valutazione e si chiude con la linea tra informazioni e consulenza legale. Questo corso è progettato per principianti assoluti senza background di pianificazione patrimoniale, inclusi adulti con beni in crescita, genitori che pensano all'eredità dei figli e figli adulti che supportano la pianificazione dei genitori.Non è richiesto un background legale.Il corso è informativo e non fornisce consulenza legale; la pianificazione patrimoniale ha una significativa complessità legale e fiscale e beneficia della consultazione con avvocati qualificati per la pianificazione patrimoniale.