المؤسسات الاستئمانية ومؤسسات تخطيط التركات: إدارة الأصول عبر الأجيال

يتضمن تخطيط التركات الأدوات والاستراتيجيات اللازمة لإدارة الأصول أثناء الحياة وتوزيعها عند الوفاة. ويشكل فهم دور الصناديق الاستئمانية والوصايا وغيرها من الأدوات، وكيفية عملها معاً، ضرورة أساسية للتخطيط المتأني. وتقدم لك هذه الدورة مقدمة هادئة ومنظمة. سوف تتعلم أدوات التخطيط العقاري الرئيسية، والفرق بين الاستئمانات القابلة للإلغاء وغير القابلة للإلغاء، وكيفية التفكير في التخطيط الشامل. وتظل الدورة قائمة على مبادئ مستخدمة على نطاق واسع وتحترم أن التخطيط العقاري له تعقيد قانوني وضريبي كبير. ماذا ستتعلم: - فهم الأدوات الرئيسية لتخطيط التركات، بما في ذلك الوصايا، والائتمانات، وتعيين المستفيدين، ومنح سندات الملكية - الإقرار بالتمييز بين الاستئمانات القابلة للإلغاء وغير القابلة للإلغاء وما يوفره كل منها - قراءة دور الوصية بما في ذلك تكاليفها، والتأخيرات، وكيف يمكن للتخطيط تجنبها أو التقليل منها إلى أدنى حد - تحديد كيفية عمل الضرائب العقارية بما في ذلك الأطر الاتحادية وأطر الولايات - تطبيق المبادئ لتقييم ما إذا كان التخطيط المعقد يناسب حالتك - التمييز بين التوجيه الإعلامي والمشورة القانونية فيما يتعلق بالتخطيط الفعلي للوراثة تبدأ الدورة مع الأدوات الرئيسية، وتنتقل من خلال الاستئمانات القابلة للإلغاء مقابل غير القابلة للإلغاء، والوصية، والضرائب العقارية، ومبادئ التقييم، وتختتم بالخط الفاصل بين المعلومات والمشورة القانونية. وتساعدك التمارين الكتابية في تقييم احتياجات التخطيط. هذه الدورة مصممة للمبتدئين المطلقين بدون خلفية في تخطيط التركات، بما في ذلك البالغين الذين لديهم أصول متنامية، والوالدين الذين يفكرون في ميراث الأطفال، والأطفال البالغين الذين يدعمون تخطيط الوالدين.لا تحتاج إلى خلفية قانونية.الدورة إعلامية ولا تقدم مشورة قانونية؛ تخطيط التركات له تعقيدات قانونية وضريبية كبيرة ويستفيد من التشاور مع محامين مؤهلين لتخطيط التركات.