มูลนิธิการวางแผนทรัพย์สินและทรัพย์สิน: การจัดการทรัพย์สินข้ามรุ่น

การวางแผนการจัดการทรัพย์สิน เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและกลยุทธ์ ในการจัดการทรัพย์สินในช่วงชีวิต และจัดสรรมันเมื่อตาย การเข้าใจบทบาทของการไว้วางใจ พันธสัญญา และเครื่องมืออื่น ๆ และวิธีที่พวกเขาทำงานร่วมกัน จำเป็นต่อการวางแผนอย่างรอบคอบ คุณจะเรียนรู้ เครื่องมือการวางแผนทรัพย์สินหลัก ความแตกต่างระหว่างการถอนและไม่ถอนการไว้วางใจ และวิธีคิดเกี่ยวกับการวางแผนอย่างครบถ้วน คุณจะเรียนรู้อะไร - เข้าใจเครื่องมือการวางแผนทรัพย์สินหลักๆ รวมถึงพินัยกรรม ความไว้วางใจ การกำหนดผู้ได้รับประโยชน์ และการออกใบรับรอง - รู้ความแตกต่างระหว่างการถอนและไม่ถอนการไว้วางใจ และสิ่งที่แต่ละคนให้ - อ่านบทบาทของการทำบันทึก ค่าใช้จ่าย ความล่าช้า และวิธีการวางแผนที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดมัน - ระบุว่าภาษีที่ดินทำงานอย่างไร รวมถึงกรอบของรัฐบาลกลางและรัฐ - ใช้หลักการในการประเมินว่าการวางแผนที่ซับซ้อนเหมาะกับสถานการณ์ของคุณหรือไม่ - จำแนกความแตกต่างระหว่างการให้คำแนะนำทางด้านข้อมูล กับคำแนะนำทางกฎหมาย สำหรับการวางแผนทรัพย์สินจริง หลักสูตรเริ่มต้นด้วยเครื่องมือหลัก ผ่านการยกเลิก กับการไม่ยกเลิก ทรัสต์ ภาษีทรัพย์สิน หลักการการประเมิน และปิดด้วยเส้นระหว่างข้อมูลและคำแนะนำทางกฎหมาย หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐานการวางแผนทรัพย์สิน รวมถึงผู้ใหญ่ที่มีทรัพย์สินที่เติบโต พ่อแม่ที่คิดถึงมรดกของลูก ๆ และลูก ๆ วัยผู้ใหญ่ที่สนับสนุนการวางแผนของพ่อแม่ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางกฎหมาย หลักสูตรนี้เป็นข้อมูลและไม่ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การวางแผนทรัพย์สินมีกฎหมายและภาษีที่ซับซ้อนอย่างมีนัยสำคัญและมีประโยชน์จากการปรึกษาหารือกับทนายความการวางแผนทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติ