Stratégie appliquée en matière d’impôt successoral : Événements de la vie, changements de politique et long terme

La stratégie fiscale appliquée à la succession s'adapte aux événements de la vie, aux changements de politique et à l'arc long. À la fin de ce cours, vous serez en mesure d'adapter la stratégie aux événements de la vie, de naviguer dans les changements de politique, d'intégrer la stratégie à une planification plus large et de soutenir la stratégie sur des décennies. Ce que vous apprendrez: - Approches aux événements de la vie, y compris la vente d'entreprise, l'héritage et le divorce - Approches des changements de politique, y compris les changements d'exemption - Approches pour intégrer la stratégie fiscale à la planification de la retraite et de la bienfaisance - Approches de situations spécifiques, y compris les entreprises familiales - Approches de coordination avec plusieurs professionnels au fil des ans - Approches pour traiter les considérations transfrontalières, le cas échéant - Approches de l'examen à long terme, y compris l'ajustement périodique Le cours est structuré autour de six modules appliqués, chacun produisant un artéfact écrit : un plan d’événements de vie, un cadre de changement de politique, un plan d’intégration, une réflexion sur des situations spécifiques, un plan de coordination professionnelle et une réflexion à long terme. Ce cours est destiné aux adultes qui pensent à long terme. Il est informatif et ne remplace pas les conseils juridiques, fiscaux ou financiers d’un professionnel agréé.