Estate Tax Workbook: Análise de Exposição, Comparação de Estratégia e Coordenação Profissional

O planejamento tributário prático é construído através de análise deliberada de exposição, comparação cuidadosa de estratégias e coordenação profissional.Este livro prático orienta você através de cada um com modelos projetados para situações reais. Ao final deste curso, você terá uma análise de exposição, uma comparação de estratégia, um plano de doação de vida, se relevante, um plano de consulta profissional e um sistema de documentação. O que você vai aprender: - Como analisar sua exposição potencial ao imposto sobre bens imóveis - Como comparar estratégias em termos de custo, complexidade e eficácia - Como projetar um plano de doação vitalícia dentro das exclusões anuais - Como pensar sobre estratégias de confiança em um nível conceitual - Como planejar doações de caridade, incluindo legados e fundos - Como coordenar com advogados, contadores e planejadores financeiros - Como documentar estratégias e revisitar periodicamente O curso é estruturado como um livro de trabalho.Cada módulo fornece modelos e caminha através de exemplos.O curso é informativo e não substitui o aconselhamento legal, fiscal ou financeiro licenciado. Este curso é escrito para adultos com propriedades significativas.No final, você terá substituído o planejamento reativo por uma estratégia documentada.