Arbeitsbuch für die Planung von besonderen Bedürfnissen: Inventar, Treuhandwahl und Familienkoordination

Dieses praktische Arbeitsheft führt Sie durch die einzelnen Schritte mit Vorlagen, die für echte Familien entwickelt wurden, und zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Plan aufbauen und umsetzen können. Am Ende dieses Kurses haben Sie ein Inventar der relevanten Vermögenswerte und Leistungen, eine Begründung für die Strukturauswahl, einen Familienkoordinationsplan, eine Reflexion der Treuhänderauswahl und einen Anwaltsplan. Was Sie lernen werden: - Wie man Vermögenswerte, Leistungen und familiäre Ressourcen inventarisiert, die für die Planung relevant sind - Wie man Strukturoptionen mit einem Anwalt bewertet - Wie man sich mit Familienmitgliedern, einschließlich Geschwister, koordiniert - Wie man einen Treuhänder mit professionellen Überlegungen sorgfältig auswählt - Wie die Finanzierung des Trusts im Laufe der Zeit geplant werden kann - Wie man die Treuhandplanung in die umfassendere Nachlassplanung integriert - Wie bereitet man sich auf Anwaltsprechstunden vor? Der Kurs ist als Arbeitsbuch strukturiert, jedes Modul enthält Vorlagen und Beispiele. Der Kurs ist informativ und ersetzt keine lizenzierte rechtliche oder finanzielle Beratung. Dieser Kurs ist für Familien gedacht, die eine praktische Struktur wünschen.Am Ende haben Sie vage Absichten durch einen dokumentierten Plan ersetzt, der für die Anwaltsarbeit bereit ist.