Progettare un Estate che evita problemi di successione prima che accadano

La maggior parte dei problemi di successione sono progettati molto prima della morte. Le designazioni dei beneficiari disallineate, i testamenti obsoleti, le proprietà senza titolo e i trust non finanziati creano tutti i pasticci che danneggiano le famiglie in seguito. Alla fine di questo corso sarete in grado di allineare le designazioni dei beneficiari in tutti i conti, decidere se e come utilizzare un trust revocabile, strutturare la titolarità della proprietà per supportare il vostro piano, pianificare in anticipo i probabili conflitti tra i beneficiari e pianificare le revisioni che mantengono il piano attuale. Cosa imparerai: - Come mappare tutti i beni e identificare quali passano per testamento, beneficiario, titolo congiunto o trust - Come allineare le designazioni dei beneficiari sui conti pensionistici, assicurazione sulla vita, e le registrazioni di trasferimento-on-morte - Come e quando un trust vivente revocabile aggiunge valore reale e quando non lo fa - Come finanziare correttamente un trust in modo che controlli effettivamente i beni che intendi - Come pianificare in anticipo per i punti di conflitto prevedibili come eredità disuguali o un'azienda familiare - Come gestire la proprietà fuori-stato per evitare l'eredità accessoria - Come pianificare le revisioni legate a eventi di vita come matrimonio, divorzio, nascite, morti e spostamenti Il corso è strutturato in sei moduli applicati, ognuno dei quali produce un artefatto scritto: una mappa patrimoniale, un piano di allineamento dei beneficiari, un memorandum di decisione fiduciaria, un piano di titolazione, un piano di prevenzione dei conflitti e un programma di revisione. Questo corso è scritto per gli adulti con beni significativi che vogliono che il loro piano patrimoniale funzioni piuttosto che esistere.Alla fine passerete dal possedere documenti al possesso di un piano di lavoro, e la vostra famiglia affronterà qualsiasi cosa accada con un rischio molto inferiore di controversie o perdite evitabili.