Долгосрочное управление имуществом: периодический обзор, семейные отношения и наследие между поколениями

Планирование наследства охватывает десятилетия и включает в себя периодический обзор, постоянную семейную коммуникацию и намеренные решения о наследстве. Семьи, которые хорошо управляют наследством, имеют общие модели последовательного обзора и готовность обсуждать трудные темы. Этот курс посвящен этой более длинной дуге. Вы будете работать через письменные размышления и планирование упражнений, которые исследуют ваше текущее планирование и процедуры, которые будут служить вашей семье на протяжении поколений. Что вы узнаете: - Создание процедур периодического обзора, запускаемых жизненными событиями, изменениями в законодательстве и ростом активов - Общение с семьей о планах, включая трудные, но важные разговоры - Координировать планирование с более широкой финансовой жизни, включая выход на пенсию, благотворительность, и крупные подарки - Учет интересов различных поколений, включая детей, внуков и семейные ценности - привлекать специалистов по планированию недвижимости на протяжении десятилетий по мере развития планирования; - Размышления о долгосрочной роли планирования наследования в обеспечении благосостояния семьи и наследования Курс начинается с периодического обзора, переходит через семейные отношения, более широкую финансовую координацию, соображения поколений, профессиональную деятельность и заканчивается долгосрочным размышлением. Этот курс предназначен для взрослых, думающих о долгосрочной недвижимости распорядителя. Он доступен для преданных новичков, желающих сделать фундаментальную работу в первую очередь. Курс является информативным и дополняет, но не заменяет, советы от квалифицированных адвокатов планирования недвижимости, финансовых консультантов и налоговых специалистов.